В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких, ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе уже шепчутся о древней легенде про мстительную русалку. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста-профайлера Юрия Бахтина. Циничный и прагматичный, он смеётся над суевериями, но с каждым новым шагом в расследовании его уверенность даёт трещину. Ситуация осложняется тем, что этот город — его забытое прошлое: здесь остались старые друзья и бывшая жена, с которой не всё сказано.
По мере погружения в дело Бахтин понимает, что убийца отлично знает местные порядки и, возможно, даже его личную историю. Круг подозреваемых пугающе расширяется, захватывая людей, которым он когда-то доверял. Ему приходится балансировать на острие: профессиональный долг требует искать правду, а прошлое и чувства тянут назад. На фоне этого давления в тени действует умный и жестокий антагонист, который мастерски запутывает следы. Пробиваясь сквозь паутину лжи, семейные драмы и мистический туман, Бахтин всё же находит нить, ведущую к шокирующей разгадке.