Послушник Федор, юный и робкий, следует за суровым и непреклонным отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их официальная миссия — обратить в христианскую веру кочевых оленеводов, чья жизнь веками текла по своим древним законам. Целью миссионеров становится самое отдаленное стойбище, которое даже местные жители с суеверным страхом именуют «краем земли».
Однако с первых же шагов по этой заснеженной пустоши путники чувствуют ледяное дыхание отчуждения. Встречают их не с радушием, а с молчаливой, но явной враждебностью. Становится ясно, что оленеводы не просто не ждут гостей — они готовы защищать свой мир и верования от любого вторжения. Теперь Федору и отцу Петру предстоит не только бороться с лютыми морозами, но и преодолеть стену недоверия, за которой, возможно, скрываются куда более древние и тёмные тайны, чем они могли предположить.
